一、 智能音響行業概況

　　智能音響是指具備智能語音交互系統、互聯網服務內容，同時，可擴展更多設備、內容接入的智能終端產品。智能音響是在傳統音響的基礎上增加了智能化功能，一方面具備 Wi-Fi 連接，可語音交互;另一方面可提供音樂、有聲讀物等內容服務、APP應用等互聯網服務，同時實現場景化智能家居控制。作為新的智能硬件產品，智能音響市場規模巨大。它是家庭消費者用語音進行上網的一個工具，比如點播歌曲、上網購物，或是了解天氣，它也可以對智能家居設備進行控制，比如打開窗簾、設置冰箱溫度、提前讓熱水器升溫等。

　　2013年前后，智能音響開始進入國內市場，不過那時它還不叫智能音響，而是叫做WiFi音響。在連接方式上，它比藍牙音響復雜，需要借助于智能手機來完成與網絡連接，聯網后可以播放流媒體音樂等內容。Wi-Fi音響的發展并不順利，從2015年開始，市場上的Wi-Fi音響陸續退出舞臺，各家也都開始不再生產Wi-Fi音響，只留下藍牙音響繼續暢銷。從市場來看，做國內Wi-Fi音響的這一波企業大體都關門了或者轉型了。

　　大約2016年Wi-Fi音響在國內消亡之后，智能音響便開始逐漸走進大家視野，其中有兩個關鍵的時間節點，一個是亞馬遜Alexa平臺的開放，一個是2017年1月份在美國拉斯維加斯舉辦的CES(國際消費電子展)。隨著2016年亞馬遜Alexa的開放，以及亞馬遜Echo的暢銷，國內興起了兩撥人，一波開始研究智能音響，打造國內的語音交互系統;另一撥人則靠著Alexa做起了外貿，生產智能音響出口海外。

　　傳統音響通過藍牙方式連接手機、平板、電腦等設備，這些設備下載好的音樂資源進行藍牙編碼后傳輸至音響進行播放，因此傳統音響更多的是充當一個“揚聲器”的功能。智能音響更為出色的硬件性能與網絡連接能力，使其在音樂播放功能上優勢更為明顯。一方面，智能音響擁有更高的帶寬。智能音響采用 WiFi 聯網，帶寬在 150Mbps 以上，方便無損音樂的傳輸。傳統藍牙音響帶寬一般都在24Mbps，不足以傳輸高品質音樂 ;其次，智能音響可多音響互動，多個智能音響間可以組網，構成同步播放網絡，在不同房間中形成同步播放，提升使用體驗;同時，智能音響連接云端曲庫，資源豐富。智能音響自身即可上網連接各類音樂 APP 進行歌曲播放，互聯網的海量音樂資源可以為智能音響所用。

　　智能音響極大拓展了傳統音響的能力范疇，就音樂這一板塊而言，智能音響不僅保留而且有了更好的繼承發揚。根據用戶購買智能音響原因的調研顯示，聽音樂仍然是首要目的，占比高達 90%，其中控制智能家居設備占比 48%，替代老舊音響占比 36%。

　　

 

　　                                                                                        數據來源：公開資料
 

　　由NPR(美國國家公共電臺)和Edison Research(美國知名調研機構)發布的2017年智能音響調研結果顯示，美國預計有近六分之一(16%)的人擁有智能音響。如果按照該國3.2億人口計算(美國人口統計局,2017/3/26)，也就是說美國預計有5120萬人擁有智能音響，更驚人的是這個數字相比一年前增加了128%。據美國另一家權威咨詢公司Gartner Group預測，到2020年，美國75%的家庭將擁有智能音響。

　　根據權威調研機構GfK(全球五大市場研究公司之一)于2017年10月公布的"中國智能音響市場分析"報告，2015年中國智能音響零售量只有1萬臺，2016年增至6萬臺，2017年1--8月共累計銷售超10萬臺。而隨著2017年第三季度眾多新品的推出，智能音響銷售量才有了明顯飛躍，僅在2017年8月，智能音響市場就達到了同比178%的增長率。然而對于整個2017年來說，更重要的兩個時間點其實是11月(雙11)和12月(雙12)這兩個黃金檔期。在2017"雙11"當天，僅售99元(券后價格)的阿里天貓精靈智能音響售出超過100萬臺，當然需要強調的是低價促銷策略是促成其完成百萬銷量的關鍵因素。智能音響叮咚TOP在雙11當天也突破百萬銷量大關，同樣這款到手價只需49元的智能音響如此高的銷量也是低價促銷策略使然。其他諸如小米AI音響、酷狗智能音響等產品也都在11月和12月實現了銷量的高速增長。

　　二、智能音響行業發展問題分析

　　語音交互技術待提高。在智能音響交互方面，語音技術是硬實力，喚醒激活的設備數越多，用戶使用頻次越多，語音識別能力、反應速度、學習能力訓練得越好，就越能為用戶所認可，并越能勝過競爭對手獲取更多的市場。語音交互涉及了非常復雜的技術鏈條，包括了聲學處理、語音識別、語義理解和語音合成等核心技術以及算法降噪、聲源定位、聲紋識別等交互體驗中的必要性技術。雖然百度，科大訊飛等中國企業在近幾年的專利申請上與技術突破層面也有不錯的作為，但總體而言，與硅谷巨頭相比差距還很明顯。現實問題是國內廠商更注重的是內容資源整合、銷售渠道等“商業模式”的創新，而不是通過技術的突破來創建一種新的商業模式或建立核心技術競爭力壁壘。

　　國內市場不成熟。圍繞海外市場做智能音響的(產品/品牌)企業有近百家，如果擴展到整個智能音響產業鏈(芯片、軟件、測試、方案、代工等)，參與企業約有數千家。而圍繞國內市場做智能音響的企業就少了很多，國內智能音響市場還處于行業初期，市場不成熟，做國內智能音響的(產品/品牌)企業僅有數十家，如阿里、京東、小米、出門問問、喜馬拉雅等。一方面國內的語音交互技術研發有待提升和完善，而語音交互技術研發又絕非中小公司能夠承受，這給眾多中小企業設置了一道技術性行業門檻，使眾多中小企業有心發展卻無力前行;另一方面國內市場遠遠沒有起來，而小米、阿里和京東又打起了價格戰，導致許多企業被成本和價格圍堵在市場之外。

　　用戶交互體驗差。目前用戶普遍反饋智能音響遠場識別差、誤喚醒率高、連續對話功能不穩定和語義理解能力差、音質不好等問題，提升交互體驗已然成為智能音響發展的重要內容。智能音響的本質仍然是音響，目前，為了提供便捷的使用和豐富的功能應用市面上絕大多數的智能音響都采用一體化設計，然而由于眾多應用的實現需要大量投入以及智能音響的空間受限，大多數智能音響的音質提升緩慢，還難以滿足用戶對高品質音質的需求，音質問題也就成為了用戶吐槽的一大重點。目前市面上的產品中價格較低的智能音響音質差，但音質出色的智能音響價格都千元起步，高昂的價格普通用戶根本無心承受。

　　用戶的使用習慣待培養。美國的廚房和客廳都是開放式的，家庭主婦做飯時聽音樂契合美國用戶的真實需求與場景。但在中國，這種情況或許并未產生，家庭成員大多數的消遣習慣也是看電視和玩手機。因此，中美家庭對于智能音響的使用需求有著較大的差異，這也決定著智能音響的產品需求迥異同時導致了現階段中美兩國智能音響市場如此巨大的產品普及差距。但總的來說，中國智能音響市場潛在需求一直存在，就像廣播在中國廣為盛行一樣。現階段智能音響雖然擁有很多功能和豐富的內容資源，但這些并沒有切中用戶的痛點，或者說沒有使廣大用戶形成持久的使用習慣，而用戶的使用習慣缺失，直接導致用戶黏性和產品認可度低下。

　　走向智能家居控制中樞的進程緩慢。眾所周知，眾多中國大中型企業紛紛布局智能音響看重的不是其硬件所能帶來的豐厚利潤，而是其能夠以語音交互為媒介方式搭建智能家居“控制中樞”后所能帶來的廣闊價值市場。由于中國尚未建立完全的智能家居生態體系，使用場景碎片化、硬件操作復雜等問題尚未解決。同時國內智能家居缺乏配套法規和統一標準，產品良莠不齊，消費者體驗較差。這兩點源自智能家居生態環境的問題致使智能音響發展缺少發展的沃土。目前許多消費者只是帶著好奇的心態體驗“新品”，更多是把智能音響當做裝飾品，而沒有當作家居必備品，更談不上充當智能家居控制中樞。

　　三、 未來發展趨勢

　　獲取軟件利潤為主。前些年智能音響價格高昂，那時硬件利潤還是主要價值獲取點，但隨著近幾年智能音響單品的發展以及智能家居開始流行，智能音響的單品利潤趨降，而圍繞智能音響所提供的各類內容應用服務利潤卻日益高漲。智能音響擁有豐富的內容資源，用戶可以在音響上使用各類有聲資源，如音樂、有聲讀物內容等。對用戶而言智能音響基本的音樂屬性是吸引其購買的基礎，基于語音交互拓展后的內容應用則是吸引其購買的關鍵，而這也成為主要利潤的增長點。未來智能音響將會不斷豐富內容應用，以滿足用戶對于內容的多方面需求。各參與企業也將會以硬件承載自家軟件內容服務的發展邏輯，通過智能音響硬件大力發展企業自身所特有的軟件服務諸如音樂資源與相關的內容資源，以獲取更多利潤和市場空間。

　　語音與視覺相結合。目前中國智能音響市場中可獨立亦可聯合控制的組合型產品較為主流，如將智能音響與平板、可穿戴產品相結合，實現語音與屏幕雙交互。智能音響突破創新可圍繞增加用戶交互和豐富功能應用兩方面入手，幫助用戶實現更多功能，滲透更多應用場景。相比純語音交互的智能音響，帶屏幕的智能音響更能增強人機交互的體驗。一方面，觸屏可以使智能音響的喚醒率等更高，可解決智能音響使用率不高的問題;另一方面，圖像、語音的多維輸出模式，既能夠豐富輸出的內容，又能提供更多直觀的交互信息，解決單純語音交互方式的使用場景受限問題。如可以進一步打通購物、看電影、視頻通話等多種場景。

　　音質提升。音質是評判智能音響質量的重要標準，在任何時候都應該被放在核心位置對待，一款功能再強大的智能音響如果音質不達標也會遭用戶唾棄。公開數據表明，自2014年以來，智能音響受用戶批評最多的幾大問題中音質不佳問題位列其中。作為一款智能音響產品，音質是決定其是否完成自身突破創新及引領行業變革的關鍵指標。對于眾智能音響行業參與企業，唯有先將音質做好，才能更好的談及智能化程度和內容資源。因此，智能音響產品勢必將在豐富功能應用的同時回歸音質，將音質效果提升到更高更匹配功能應用的層次。

　　更加注重智能化體驗。智能音響誕生的目的就是為了給用戶帶來豐富周到的互聯網服務，讓用戶可以放下手機，更好的享受高品質的音樂和生活。未來更多的原本只能通過手機app操作完成的服務將被移植到智能音響中，通過接入豐富的互聯網服務，使智能音響變成互聯網服務的分發平臺。同時智能音響也將更加注重個性化技術和情感交互體驗的提升，如在智能音響上將出現更多定制化喚醒詞、個性化語音合成、聲紋+人臉識別、ARVR等個性化功能。隨著人工智能技術的不斷進步和AI芯片化，智能語音技術會進一步滲透到生產生活中，語音將成為新人機交互的一種形式，智能音響會通過更普適的產品形態，讓智能音響具備思考能力，嵌入到任何產品內。

　　成為智能家居的控制中樞。在眾多的被認定可能成為智能家居入口的產品中，智能電視、智能手機、智能音響是最被寄予厚望的三個智能產品。其中智能音響異于另外兩個可能入口以語音的形式進行輸入和輸出，隨著人工智能技術的不斷發展，說智能音響成為主流入口的呼聲越來越高，理由是隨著語音交互技術不斷成熟，智能音響作為語音交互載體，在控制智能家居的便捷度和體驗上都將逐步優于智能手機和智能電視。未來智能音響將有望成為智能家居的控制中樞，成為一個開放性的平臺，讓家中的智能電視、電燈、空調等連接起來，通過語音交互即可實現對其他智能家居的控制。

　　小結分享

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